{"id":222237,"date":"2022-01-14T22:06:37","date_gmt":"2022-01-15T01:06:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=222237"},"modified":"2022-01-15T04:10:43","modified_gmt":"2022-01-15T07:10:43","slug":"braskem-brkm5-petrobras-petr4-novonor-follow-on-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/braskem-brkm5-petrobras-petr4-novonor-follow-on-eua\/","title":{"rendered":"Braskem (BRKM5) inicia follow-on da Petrobras (PETR4) e Novonor; oferta vai levantar R$ 8,06 bi"},"content":{"rendered":"

Come\u00e7ou oficialmente o processo de venda da participa\u00e7\u00e3o da Petrobras (PETR4)<\/a> e da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem<\/strong> (BRKM5)<\/a>. Nesta sexta (14), a petroqu\u00edmica enviou pedido \u00e0 Securities and Exchange Commission (SEC<\/strong>) <\/a>e \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) para efetivar o follow-on no Brasil e nos Estados Unidos das suas duas maiores acionistas. A oferta envolve 154,8 milh\u00f5es de pap\u00e9is classe A das companhias.<\/p>\t

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Braskem- Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Segundo o documento, a oferta global das a\u00e7\u00f5es da Petrobras e Novonor<\/strong>, por meio da controlada NSP Investimentos, foi agilizada pela Braskem e tem a cota\u00e7\u00e3o de R$ 52,05 por papel. Vai levantar um total de R$ 8,06 bilh\u00f5es.<\/p>\n

A Braskem confirmou a oferta em fato relevante<\/strong> enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios e acrescentou: “A companhia informa que a NSP Investimentos e a Petrobras protocolaram perante \u00e0 CVM pedido de registro de oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria de at\u00e9 154.886.547 a\u00e7\u00f5es preferenciais classe A de emiss\u00e3o da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores.”<\/p>\n

A oferta ser\u00e1 feita “nos termos da ICVM 400, com esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o das a\u00e7o\u0303es no exterior, e, no EUA, sob a forma de American Depositary Shares, em oferta registrada na SEC dos Estados Unidos”.<\/p>\n

Refor\u00e7a a Braskem: “Tratando-se de uma oferta p\u00fablica integralmente secund\u00e1ria, a oferta global \u00e9 realizada exclusivamente pelos acionistas vendedores, sendo que companhia n\u00e3o est\u00e1 realizando qualquer emiss\u00e3o, venda ou distribui\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es. O pedido de registro da oferta brasileira ser\u00e1 analisado pela CVM.”<\/p>\n

O prospecto da oferta<\/a> foi divulgado na madrugada de sexta para s\u00e1bado:<\/p>\n

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As acionistas e a Braskem poder\u00e3o vender a\u00e7\u00f5es em uma ou mais ofertas. Petrobras e Novonor seguem como controladoras da Braskem. Primeiro ser\u00e3o vendidas as a\u00e7\u00f5es preferenciais e, numa outra etapa, as ordin\u00e1rias.<\/p>\n

Hoje a Novonor det\u00e9m 38,3% da Braskem, sendo 50,1% de pap\u00e9is ONs. A Petrobras disp\u00f5e de 36,1% da Braskem, com 47% das ONs.<\/p>\n\t

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A oferta ter\u00e1 o Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Ita\u00fa BBA, Santander e UBS como coordenadores.<\/p>\n

Em agosto do ano passado, a petroleira j\u00e1 havia anunciado a contrata\u00e7\u00e3o do\u00a0JP Morgan<\/strong>\u00a0para assessoramento financeiro referente \u00e0 sua participa\u00e7\u00e3o na\u00a0Braskem<\/strong>.<\/p>\n\n\t

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