{"id":199821,"date":"2021-11-01T09:19:58","date_gmt":"2021-11-01T12:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=199821"},"modified":"2021-11-01T14:46:14","modified_gmt":"2021-11-01T17:46:14","slug":"nubank-ipo-nyse-bdr-b3-bolsa-oferta-estreia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/nubank-ipo-nyse-bdr-b3-bolsa-oferta-estreia\/","title":{"rendered":"Cliente do Nubank (NUBR33) ser\u00e1 convidado para ser s\u00f3cio em IPO; veja como se inscrever"},"content":{"rendered":"

O\u00a0Nubank<\/strong> fez seu pedido de registro na Securities and Exchange Commission (SEC) para a realiza\u00e7\u00e3o da sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, do ingl\u00eas)<\/a>, simultaneamente ao pedido de listagem no Brasil. A informa\u00e7\u00e3o foi divulgada pela empresa em comunicado nesta segunda-feira (1\u00ba).<\/p>\t

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Fachada do Nubank em S\u00e3o Paulo (SP). Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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O\u00a0IPO do Nubank<\/strong> ter\u00e1 a\u00e7\u00f5es negociadas nos Estados Unidos e BDRs listados na bolsa brasileira, com o ticker NUBR33<\/strong>.<\/p>\n

O programa do NuS\u00f3cios distribuir\u00e1 o que a companhia chama de “pedacinho” = um BDR que deve representar cerca de 1\/6 de uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria classe A da Nu Holdings, l\u00edder do grupo Nubank.<\/p>\n

Esse valor vai ser confirmado ao final do IPO e permitir\u00e1 negocia\u00e7\u00e3o de um percentual da a\u00e7\u00e3o do Nubank na Bolsa de Valores do Brasil, mas somente um ano da emiss\u00e3o inicial.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tLeia mais<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tNubank e C6 t\u00eam piores ouvidorias entre 10 maiores bancos no 3T21, diz BC\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

Contudo, a fintech frisa que h\u00e1 limite de R$ 180 milh\u00f5es ou 18.329.939 BDRs para distribui\u00e7\u00e3o no programa. Caso passe desse limite, ser\u00e1 adotada uma ‘fila de chegada’ para o recebimento dos certificados de dep\u00f3sito.<\/p>\n

A estrat\u00e9gia adotada tamb\u00e9m prev\u00ea um ‘lockup’ dos pap\u00e9is por doze meses. Ou seja, contribui para a reten\u00e7\u00e3o de clientes do banco.<\/p>\n

“O Nu solicitou a listagem de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> Classe A na Bolsa de Valores de Nova York [NYSE<\/strong>] e dos BDRs na B3<\/strong> (B3SA3)<\/a>. O IPO dever\u00e1 come\u00e7ar ap\u00f3s a SEC e a CVM conclu\u00edrem seu processo de revis\u00e3o, sujeito ao mercado e a outras condi\u00e7\u00f5es. Estima-se que as unidades de BDR representar\u00e3o um sexto de uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria classe A de emiss\u00e3o do Nu, o que ser\u00e1 definido na data do IPO”, diz o comunicado do banco.<\/p>\n

Ser\u00e3o listadas 289,15 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, entre ordin\u00e1rias Classe A em Nova York e BDRs na B3. podendo captar R$ 16,8 bilh\u00f5es. A faixa indicativa de pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria Classe A ir\u00e1 de US$ 10 a US$ 11 por a\u00e7\u00e3o. O BDR ir\u00e1 de R$ 9,25 a R$ 10,39.<\/p>\n

Os recursos da oferta prim\u00e1ria ser\u00e3o usados para capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e novos investimentos em aquisi\u00e7\u00f5es de neg\u00f3cios, produtos, servi\u00e7os e tecnologias.<\/p>\n

Depois da listagem, sem considerar o lote suplementar, o free float (montante em circula\u00e7\u00e3o no mercado) ser\u00e1 de 6,29% do capital social do Nubank.<\/p>\n\t

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Programa NuS\u00f3cios vai convidar cliente do Nubank para IPO<\/h2>\n

Ainda no informe, a empresa cita que est\u00e1 criando o “NuS\u00f3cios<\/strong>“, um programa que deve convidar os clientes do banco a se tornarem acionistas da companhia. Essa participa\u00e7\u00e3o dos clientes deve vir “sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa”.<\/p>\n

“O Nu destinar\u00e1 entre R$ 180 milh\u00f5es e R$ 225 milh\u00f5es para a compra de BDRs para os clientes, que poder\u00e3o se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo. As unidades de BDR<\/strong> do programa NuS\u00f3cios s\u00f3 poder\u00e3o ser negociadas 12 meses depois do IPO”, diz o Nubank.<\/p>\n

Apesar disso, o programa ainda deve contar com crit\u00e9rios de elegibilidade disponibilizados no site da empresa, al\u00e9m de constarem no prospecto preliminar<\/a> da oferta no Brasil. O programa em quest\u00e3o come\u00e7a oficialmente no dia 9 de novembro<\/p>\n

A\u00a0Nu Invest, pertencente \u00e0 holdin go Nubank (Nu Holdings<\/strong>) ser\u00e1 a coordenadora da l\u00edder da oferta p\u00fablica inicial de BDRs no Brasil e juntamente com:<\/p>\n