{"id":183028,"date":"2021-09-13T09:01:36","date_gmt":"2021-09-13T12:01:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=183028"},"modified":"2021-09-13T09:01:36","modified_gmt":"2021-09-13T12:01:36","slug":"csn-csna3-retoma-ipo-csn-cimentos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/csn-csna3-retoma-ipo-csn-cimentos\/","title":{"rendered":"CSN (CSNA3) retoma o IPO da CSN Cimentos ap\u00f3s compra da Holcim, diz jornal"},"content":{"rendered":"

Ap\u00f3s fechar acordo para a aquisi\u00e7\u00e3o nos neg\u00f3cios da LafargeHolcim no Brasil, por US$ 1,025 bilh\u00e3o, a CSN (CSNA3)<\/a> planeja relan\u00e7ar o pedido de abertura de capital da CSN Cimentos<\/strong> na Bolsa brasileira. Os acionistas cogitam o relan\u00e7amento para meados de outubro, para ter finalizado todas as etapas at\u00e9 o final do ano, segundo o Valor Econ\u00f4mico<\/em>.<\/p>\t

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Foto - Divulga\u00e7\u00e3o CSN Cimentos<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Com as opera\u00e7\u00f5es de siderurgia (CSNA3) e de minera\u00e7\u00e3o (CMIN3) j\u00e1 consolidadas e listadas na B3, a CSN<\/strong> trabalha agora na unidade cimenteira. Com a compra dos neg\u00f3cios da Holcim, a CSN Cimentos passa a figurar entre os tr\u00eas maiores produtores de cimento<\/strong> do Pa\u00eds e agrega maior valor ao neg\u00f3cio.<\/p>\n

Em julho, a tentativa de IPO da CSN Cimentos<\/strong> foi suspensa devido \u00e0s condi\u00e7\u00f5es desfavor\u00e1veis do mercado. Os investidores estavam pedindo desconto nos pre\u00e7os das a\u00e7\u00f5es, enquanto a CSN tinha planos de arrecada\u00e7\u00e3o j\u00e1 definidos.<\/p>\n

A companhia planeja levantar entre R$ 2,5 bilh\u00f5es e R$ 3 bilh\u00f5es com a oferta inicial da CSN Cimentos<\/strong>, para sustentar seu plano de expans\u00e3o da unidade.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\t\n\t\t\tCSN (CSNA3) compra 100% dos ativos da Holcim no Brasil, por US$ 1,025 bilh\u00e3o\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

“Agora, ap\u00f3s as compras dos ativos da Cimento Elizabeth e da Holcim, a CSN Cimentos ganhou novo patamar de escala de produ\u00e7\u00e3o, sinergias comerciais e de log\u00edstica e grande posicionamento de mercado no pa\u00eds\u201d, disse Marcelo Ribeiro, diretor financeiro e de RI da CSN, ao Valor<\/em>.<\/p>\n

Segundo Ribeiro, os recursos ser\u00e3o usados no pagamento de metade do valor da aquisi\u00e7\u00e3o, evitando que a CSN (detentora de 100% do capital da cimenteira) tenha de fazer um aporte de capital<\/a> na controlada.<\/p>\n

Para a Ativa Investimentos, o IPO da divis\u00e3o de cimentos da CSN<\/strong>\u00a0pode vir a demorar. “Ainda que consideremos a aquisi\u00e7\u00e3o valiosa para a companhia, o IPO pode demorar por conta de condi\u00e7\u00f5es de mercado e da decis\u00e3o do Cade, que pode vir a aplicar rem\u00e9dios sobretudo na regi\u00e3o Sudeste”.<\/p>\n\t

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A CSN Cimentos vai protocolar, em 30 dias, o documento com as informa\u00e7\u00f5es do neg\u00f3cio no \u00f3rg\u00e3o, que ter\u00e1 60 dias para avaliar e publicar um edital com as informa\u00e7\u00f5es ao mercado. O Cade receber\u00e1 os questionamentos de concorrentes nesse per\u00edodo. E ter\u00e1 desde a\u00ed 330 dias para analisar a opera\u00e7\u00e3o, seus impactos e emitir seu parecer de aprova\u00e7\u00e3o total ou parcial.<\/p>\n

Nova posi\u00e7\u00e3o da CSN Cimentos no mercado<\/h2>\n

A aquisi\u00e7\u00e3o dos ativos da LafargeHolcim<\/strong> no Brasil soma uma capacidade produtiva<\/a> de 10,3 milh\u00f5es de toneladas de cimento por ano \u00e0 CSN Cimentos. Com o fechamento da opera\u00e7\u00e3o, a cimenteira passar\u00e1 a ter uma capacidade anual total de 16,3 milh\u00f5es de toneladas de cimento.<\/p>\n

Com isso, alcan\u00e7a o terceiro lugar no ranking do Pa\u00eds. A InterCement permanece na vice-lideran\u00e7a, atr\u00e1s da Votorantim Cimentos<\/strong>, que det\u00e9m o primeiro posto de forma isolada.<\/p>\n\t

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A Votorantim Cimentos, uma das maiores produtoras do mundo, est\u00e1 na primeira posi\u00e7\u00e3o com capacidade instalada<\/a> de produ\u00e7\u00e3o de 52,2 milh\u00f5es de toneladas por ano. J\u00e1 a InterCement<\/strong> vem em seguida, com 17,2 milh\u00f5es de toneladas, muito pr\u00f3ximo \u00e0 nova capacidade da CSN Cimentos.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\t\n\t\t\tCompra da LafargeHolcim p\u00f5e CSN Cimentos na briga pelo 2\u00ba lugar do setor\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

Ao comprar a terceira maior cimenteira do pa\u00eds, a CSN incorpora:<\/p>\n