{"id":173590,"date":"2021-08-09T17:28:48","date_gmt":"2021-08-09T20:28:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=173590"},"modified":"2021-08-09T17:41:23","modified_gmt":"2021-08-09T20:41:23","slug":"nubank-ipo-bancos-contratados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/nubank-ipo-bancos-contratados\/","title":{"rendered":"Nubank pode fazer o maior IPO dos \u00faltimos anos e j\u00e1 tem bancos contratados, diz site"},"content":{"rendered":"

O Nubank<\/strong><\/a> est\u00e1 preparando a maior oferta p\u00fablica inicial (IPO<\/strong>, na sigla em ingl\u00eas) de todos os tempos e j\u00e1 teria at\u00e9 contratado bancos para assessorar a opera\u00e7\u00e3o. Foi o que noticiou nesta segunda (9) o site Pipeline, do Valor Econ\u00f4mico.<\/p>\t

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Nubank. Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n

Segundo a reportagem, o Nubank teria chamado tr\u00eas bancos para auxiliar\u00a0 no IPO: Morgan Stanley<\/strong>, como l\u00edder da opera\u00e7\u00e3o, o Citi e o Goldman Sachs. Outras tr\u00eas institui\u00e7\u00f5es financeiras fariam apoio, mas n\u00e3o foram mencionados os nomes delas.<\/p>\n

A listagem, diz ainda o Pipeline, ser\u00e1 nas bolsas americanas. A previs\u00e3o \u00e9 de que o IPO aconte\u00e7a nos pr\u00f3ximos tr\u00eas meses, sem ter ainda cronograma e o volume da oferta.<\/p>\n\t

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Fontes ouvidas pelo Pipeline indicam que o IPO do Nubank ser\u00e1 o maior de todos os tempos.<\/p>\n

O IPO da Ra\u00edzen<\/a>, que levantou R$ 6,9 bi, est\u00e1 na lista dos maiores de uma companhia no Brasil j\u00e1 realizados. Fica atr\u00e1s do Santander (SANB11)<\/a><\/strong>, com capta\u00e7\u00e3o de R$ 14,1 bilh\u00f5es na oferta inicial feita em outubro de 2009. Outros dois recordistas em IPOs s\u00e3o os do\u00a0BB Seguridade<\/strong>\u00a0(BBSE3)<\/a>, que, em\u00a0 abril de 2013, levantou R$ 11,9 bi, e da\u00a0Rede D\u00b4Or (RDOR3)<\/a>,<\/strong> em dezembro de 2020, com arrecada\u00e7\u00e3o de R$ 11,39 bilh\u00f5es.<\/p>\n\t

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Rumores sobre IPO surgiram em abril<\/h2>\n

Em abril, a\u00a0Reuters<\/em>\u00a0disse que o\u00a0Nubank estava preparando uma listagem de suas a\u00e7\u00f5es<\/a>\u00a0no mercado norte-americano, movimento aguardado h\u00e1 anos e que entrou na pauta da\u00a0fintech<\/em>, sobretudo para dar liquidez aos seus investidores.<\/p>\n

A ag\u00eancia de not\u00edcias disse que a listagem pode ocorrer ainda neste ano e ser\u00e1 uma das maiores de uma companhia da Am\u00e9rica do Sul nos \u00faltimos anos. V\u00e9lez disse que a abertura de capital n\u00e3o est\u00e1 nos planos do Nubank por enquanto, embora \u201ciremos public\u00e1-la em algum momento\u201d.<\/p>\n

Para ele, o plano existe, mas n\u00e3o \u00e9 um imperativo. A s\u00e9rie G de investimentos d\u00e1 \u00e0 fintech um capital robusto para alguns anos de crescimento. No momento, o objetivo da companhia, segundo o CEO, \u00e9 continuar expandindo os neg\u00f3cios nos mercados de investimentos e seguros nos tr\u00eas pa\u00edses em que j\u00e1 opera.<\/p>\n\n\t

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