{"id":168062,"date":"2021-07-22T09:39:30","date_gmt":"2021-07-22T12:39:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=168062"},"modified":"2021-07-22T09:39:30","modified_gmt":"2021-07-22T12:39:30","slug":"ipo-raizen-raiz4-grandes-fundos-internacionais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ipo-raizen-raiz4-grandes-fundos-internacionais\/","title":{"rendered":"IPO da Ra\u00edzen (RAIZ4) chama aten\u00e7\u00e3o de grandes fundos internacionais, diz jornal"},"content":{"rendered":"

A\u00a0Ra\u00edzen <\/strong>(RAIZ4),\u00a0joint venture<\/a>\u00a0entre\u00a0Cosan (CSAN3)<\/a> e Shell na \u00e1rea de distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, est\u00e1 atraindo a aten\u00e7\u00e3o de grandes fundos internacionais para a sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, em ingl\u00eas). A Ra\u00edzen pode fazer o maior IPO do ano no Brasil, com oferta acima de R$ 8 bilh\u00f5es.<\/p>\t

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Ra\u00edzen (RAIZ4) - Foto: Divulga\u00e7\u00e3o <\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Segundo o jornal O Estado de S.Paulo<\/em>, al\u00e9m dos investidores internacionais, est\u00e3o de olho tamb\u00e9m na oferta da Ra\u00edzen<\/strong> os fundos estrangeiros especializados em energia e gestores voltados \u00e0 transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica<\/strong> de matriz f\u00f3ssil para renov\u00e1vel.<\/p>\n

Esses fundos de transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica est\u00e3o crescendo cada vez mais nos Estados Unidos e na Europa e j\u00e1 superam US$ 200 bilh\u00f5es.<\/p>\n

Outros investidores que possuem interesse na oferta s\u00e3o aqueles dedicados \u00e0 tem\u00e1tica ESG.\u00a0O IPO da Ra\u00edzen<\/strong> chama a aten\u00e7\u00e3o dos investidores internacionais pois no Brasil n\u00e3o h\u00e1 esse grau de profundidade com a tem\u00e1tica ambiental, como \u00e9 no exterior.\u00a0 Com essa realidade, os bancos tem ressaltado nas apresenta\u00e7\u00f5es a pegada “carbon free” da empresa, buscando valer at\u00e9 US$ 20 bilh\u00f5es.<\/p>\n\t

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Conforme informou o site Exame<\/em> na semana passada, a Ra\u00edzen deve chegar ao mercado de capitais praticamente j\u00e1 vendida. Ou seja, o mercado deve acompanha agora apenas a venda do lote extra.<\/p>\n

Ra\u00edzen estreia na B3 no dia 5 de agosto<\/h2>\n

Segundo o prospecto da Ra\u00edzen, a oferta consistir\u00e1 na\u00a0distribui\u00e7\u00e3o p\u00fablica prim\u00e1ria<\/strong> de, inicialmente, 810,8 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es a serem emitidas pela companhia.<\/p>\n

O\u00a0pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0ser\u00e1 fixado no dia 3 de agosto e o in\u00edcio de negocia\u00e7\u00e3o dos pap\u00e9is na B3 est\u00e1 estimado para acontecer dois dias depois, 5 de agosto.<\/p>\n

A Ra\u00edzen solicitou o registro N\u00edvel 2<\/strong> da bolsa brasileira. A oferta ser\u00e1 de\u00a0a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a>, sem direito a voto, mas com prefer\u00eancia no pagamento de dividendos. O BTG Pactual (BPAC11)<\/a> \u00e9 o coordenador l\u00edder. Haver\u00e1 atua\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m do Citi, Bank of America e Credit Suisse.<\/p>\n

Tamb\u00e9m participam\u00a0Bradesco BBI (BBDC4)<\/a>, JP Morgan,\u00a0Santander (SANB11)<\/a>, XP, HSBC, Morgan Stanley, Safra e Scotiabank.<\/p>\n

De acordo com o prospecto, a companhia pretende utilizar os\u00a0recursos l\u00edquidos<\/strong>\u00a0provenientes da oferta para:<\/p>\n