{"id":163507,"date":"2021-07-04T11:01:05","date_gmt":"2021-07-04T14:01:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=163507"},"modified":"2021-07-04T11:01:05","modified_gmt":"2021-07-04T14:01:05","slug":"tegma-tgma3-fusao-jsl-jslg3-advogados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/tegma-tgma3-fusao-jsl-jslg3-advogados\/","title":{"rendered":"Tegma (TGMA3) contrata escrit\u00f3rio de advocacia para analisar fus\u00e3o com JSL (JSLG3)"},"content":{"rendered":"

O conselho de administra\u00e7\u00e3o da Tegma<\/strong> (TGMA3)<\/a> determinou a contra\u00e7\u00e3o do escrit\u00f3rio Trindade Sociedade de Advogados para auxiliar a administra\u00e7\u00e3o da companhia nos aspectos da proposta de fus\u00e3o da JSL<\/strong> (JSLG3)<\/a>.<\/p>\t

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Foto: Pixabay<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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De acordo com o fato relevante, o conselho da Tegma pretende tamb\u00e9m contratar institui\u00e7\u00e3o financeira para avaliar os aspectos econ\u00f4micos e de mercado. Na \u00faltima quinta-feira (1), a JSL<\/strong> apresentou uma proposta e combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios \u00e0 operadora log\u00edstica do setor automotivo. Juntas, as empresas valem R$ 4,85 bilh\u00f5es com base no valor de mercado corrente.<\/p>\n

Segundo a JSL, somadas as opera\u00e7\u00f5es entre as empresas, a companhia combinada teria R$ 6,1 bilh\u00f5es de receita bruta<\/a><\/strong> nos \u00faltimos 12 meses encerrados em mar\u00e7o. A conta leva em considera\u00e7\u00e3o as aquisi\u00e7\u00f5es em curso da JSL, e acarretaria em um crescimento em 86% da receita bruta da empresa no mesmo per\u00edodo.<\/p>\n

O Ebitda<\/strong> (lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o)<\/a> ap\u00f3s a jun\u00e7\u00e3o com a Tegma, nos \u00faltimos 12 meses, seria de R$ 827 milh\u00f5es, um incremento de 105% sobre o Ebitda da JSL de forma isolada.<\/p>\n\t

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Segundo o fato relevante arquivado na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>)<\/a>, a proposta consiste no pagamento de R$ 989,06 milh\u00f5es em dinheiro, al\u00e9m da entrega de 49,42 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da JSL. Ap\u00f3s a conclus\u00e3o do neg\u00f3cio, os acionistas da Tegma teriam cerca de 15% do capital total da JSL.<\/p>\n

A empresa ressalta que, al\u00e9m da necessidade das respectivas aprova\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias, o neg\u00f3cio passar\u00e1 pela avalia\u00e7\u00e3o do Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade<\/strong>).<\/p>\n

JSL enxerga robusta gera\u00e7\u00e3o de caixa e sinergias operacionais com Tegma<\/h2>\n

Para a JSL, a fus\u00e3o tem como base alguns pilares estrat\u00e9gicos bem claros. Juntas, as empresas teriam uma gera\u00e7\u00e3o de caixa<\/strong> ainda mais robusta.<\/p>\n

Isso faria com que a nova empresa teria acesso facilitado ao mercado de capitais<\/a>, “sustentando a agenda de crescimento org\u00e2nico e por aquisi\u00e7\u00f5es, em linha com o planejamento estrat\u00e9gico da JSL, tendo como um dos seus efeitos a forte gera\u00e7\u00e3o de valor aos seus acionistas”.<\/p>\n\t

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Al\u00e9m disso, a empresa enxerga significativas oportunidades de sinergia<\/strong>, incluindo:<\/p>\n