{"id":163102,"date":"2021-07-02T07:37:42","date_gmt":"2021-07-02T10:37:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=163102"},"modified":"2021-07-02T12:34:54","modified_gmt":"2021-07-02T15:34:54","slug":"jsl-jslg3-propoe-fusao-tegma-tgma3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/jsl-jslg3-propoe-fusao-tegma-tgma3\/","title":{"rendered":"JSL (JSLG3) prop\u00f5e fus\u00e3o com Tegma (TGMA3), criando gigante de log\u00edstica"},"content":{"rendered":"

A JSL<\/strong> (JSLG3)<\/a> apresentou, na \u00faltima quinta-feira (1), uma proposta de combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios \u00e0 Tegma (TGMA3)<\/a>, operadora log\u00edstica do setor automotivo. Juntas, as empresas valem R$ 4,85 bilh\u00f5es com base no valor de mercado corrente.<\/p>\t

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JSL (JSLG3). Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o Facebook<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Segundo a JSL, somadas as opera\u00e7\u00f5es entre as empresas, a companhia combinada teria R$ 6,1 bilh\u00f5es de receita bruta<\/a><\/strong> nos \u00faltimos 12 meses encerrados em mar\u00e7o. A conta leva em considera\u00e7\u00e3o as aquisi\u00e7\u00f5es em curso da JSL, e acarretaria em um crescimento em 86% da receita bruta da empresa no mesmo per\u00edodo.<\/p>\n

O Ebitda<\/strong> (lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o)<\/a> ap\u00f3s a jun\u00e7\u00e3o com a Tegma, nos \u00faltimos 12 meses, seria de R$ 827 milh\u00f5es, um incremento de 105% sobre o Ebitda da JSL de forma isolada.<\/p>\n

Segundo o fato relevante arquivado na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>)<\/a>, a proposta consiste no pagamento de R$ 989,06 milh\u00f5es em dinheiro, al\u00e9m da entrega de 49,42 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da JSL. Ap\u00f3s a conclus\u00e3o do neg\u00f3cio, os acionistas da Tegma teriam cerca de 15% do capital total da JSL.<\/p>\n

A empresa ressalta que, al\u00e9m da necessidade das respectivas aprova\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias, o neg\u00f3cio passar\u00e1 pela avalia\u00e7\u00e3o do Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade<\/strong>).<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tLeia mais<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tJSL (JSLG3): BTG v\u00ea potencial adi\u00e7\u00e3o de R$ 0,9 por papel ap\u00f3s aquisi\u00e7\u00e3o\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

Para a Guide Investimentos<\/strong>, a not\u00edcia \u00e9 positiva pois a fus\u00e3o pode gerar sinergias, “fortalecendo o resultado operacional, inclusive por meio de diversifica\u00e7\u00e3o”.<\/p>\n

JSL enxerga robusta gera\u00e7\u00e3o de caixa e sinergias operacionais<\/h2>\n

Para a JSL, a fus\u00e3o tem como base alguns pilares estrat\u00e9gicos bem claros. Juntas, as empresas teriam uma gera\u00e7\u00e3o de caixa<\/strong> ainda mais robusta.<\/p>\n

Isso faria com que a nova empresa teria acesso facilitado ao mercado de capitais<\/a>, “sustentando a agenda de crescimento org\u00e2nico e por aquisi\u00e7\u00f5es, em linha com o planejamento estrat\u00e9gico da JSL, tendo como um dos seus efeitos a forte gera\u00e7\u00e3o de valor aos seus acionistas”.<\/p>\n\t

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Al\u00e9m disso, a empresa enxerga significativas oportunidades de sinergia<\/strong>, incluindo:<\/p>\n