{"id":154424,"date":"2021-06-05T09:48:44","date_gmt":"2021-06-05T12:48:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=154424"},"modified":"2021-06-04T17:51:52","modified_gmt":"2021-06-04T20:51:52","slug":"tarpon-capital-agronegocio-saude-bolsa-ipos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/tarpon-capital-agronegocio-saude-bolsa-ipos\/","title":{"rendered":"Sem medo do tradicional, Tarpon Capital usa o value investing e aposta em agro e sa\u00fade"},"content":{"rendered":"

Em meio \u00e0s inova\u00e7\u00f5es do mercado financeiro e \u00e0 chegada de empresas disruptivas \u00e0 Bolsa, a Tarpon Capital<\/strong> prefere o simples. Os R$ 1,3 bilh\u00e3o s\u00e3o administrados por meio de duas estrat\u00e9gias de investimento, mas sempre com a mesma filosofia: o value investing<\/em><\/a>.<\/p>\t

\n\t\t
\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\"Sem\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t
<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n

A gestora, que possui 19 anos de estrada, prefere empresas consolidadas e que tenham se provado no tempo, mesmo que estejam fora do radar da Faria Lima e do Leblon.\u00a0Mesmo assim, no universo da Tarpon Capital cabem desde pequenas empresas at\u00e9 as blue chips<\/a><\/em>.<\/p>\n

Para a casa, setores pouco discricion\u00e1rios e que tenham forte participa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica se mostram mais defensivos em momentos de incerteza, como o atual. Dois dos principais s\u00e3o o agroneg\u00f3cio e sa\u00fade, nos quais a Tarpon concentra suas maiores apostas e enxerga um upside<\/em> atrativo.<\/p>\n

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Contudo, segundo Rafael Maisonnave<\/strong>, s\u00f3cio da Tarpon Capital, de nada importa determinada empresa ter um modelo de neg\u00f3cio excepcional e estar no pre\u00e7o errado. Confira os principais trechos da entrevista do SUNO Not\u00edcias<\/strong> com o gestor.<\/p>\n

\u2666<\/span><\/p>\n

Conte um pouco sobre a trajet\u00f3ria da Tarpon Capital at\u00e9 aqui<\/h4>\n

A Tarpon \u00e9 uma das primeiras gestoras dedicadas e independentes que passaram a olhar para a\u00e7\u00f5es. Ela foi fundada em maio de 2002 pelo Zeca Magalh\u00e3es. A concep\u00e7\u00e3o da gest\u00e3o l\u00e1 da origem permanece conosco no dia a dia. A gente sempre pensa que n\u00e3o compramos a\u00e7\u00f5es, mas sim empresas. Os pap\u00e9is s\u00e3o apenas o meio para participarmos de neg\u00f3cios vencedores.<\/p>\n

N\u00f3s gostamos de acompanhar as empresas com maior proximidade, ent\u00e3o em geral nos nossos fundos n\u00f3s sempre temos de 10 a 15 pap\u00e9is, um patamar menor do que a ind\u00fastria. Acreditamos que a profundidade de conhecimento nos neg\u00f3cios gera benef\u00edcios.<\/p>\n

A forma de estudarmos as empresas sempre foi e continuar\u00e1 sendo o bottom up<\/a>. Procuramos entender tanto a microeconomia como a macroeconomia, o andamento da atividade e como os setores est\u00e3o se desenvolvendo, por meio das empresas.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tSaiba mais<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tMark 2 Market quer aproximar agroneg\u00f3cio do mercado e 'dividir bolo' com B3\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

Hoje, na SK Tarpon<\/strong>, ecossistema de gestoras que fazemos parte, temos R$ 6 bilh\u00f5es sob gest\u00e3o. Na Tarpon Capital especificamente, fazemos a gest\u00e3o de R$ 1,3 bilh\u00e3o.<\/p>\n

O nosso fundo Tarpon GT cuida de pequenas e m\u00e9dias empresas. J\u00e1 o fundo Tarpon Wahoo acompanha m\u00e9dias e grandes companhias. Administramos as duas estrat\u00e9gias.<\/p>\n

Como a casa procura compor o portf\u00f3lio, e quais s\u00e3o as principais apostas do momento?<\/h4>\n

Antes de tudo, o que sempre procuramos ao compor nosso portf\u00f3lio \u00e9 diversificar as posi\u00e7\u00f5es, de forma a descorrelacionar os riscos e ampliar o potencial de sucesso.<\/p>\n

No GT<\/strong>, o setor em que mais apostamos \u00e9 o agroneg\u00f3cio. Ele tem passado muito bem por essa crise, sobretudo o setor de gr\u00e3os. O segmento \u00e9 pouco representativo na Bolsa, com poucas a\u00e7\u00f5es listadas, mas temos duas grandes posi\u00e7\u00f5es. S\u00e3o Kepler Weber<\/strong> (KEPL3)<\/a> e BrasilAgro<\/strong> (AGRO3)<\/a>. Elas duas est\u00e3o se beneficiando bastante, talvez ambas em nos melhores momentos da hist\u00f3ria.<\/p>\n

A Kepler acabou de completar 96 anos de hist\u00f3ria e gostamos muito. Ela \u00e9 a l\u00edder do mercado em um segmento em que o Brasil ainda \u00e9 deficit\u00e1rio, que \u00e9 a armazenagem de gr\u00e3os.<\/p>\n

J\u00e1 a BrasilAgro, que \u00e9 uma empresa produtora de gr\u00e3os propriamente dita, est\u00e1 bastante vinculada com commodities no Brasil.<\/p>\n

Tamb\u00e9m gostamos do setor de utilities, como el\u00e9trico e infraestrutura. Uma delas \u00e9 a Alupar<\/strong> (ALUP11)<\/a>, com transmiss\u00e3o de energia. A empresa \u00e9 muito bem tocada, com track record<\/em> excepcional. A outra aposta nesse sentido \u00e9 a Wilson Sons<\/strong> (WSON33)<\/a>, de navega\u00e7\u00e3o, cabotagem e rebocagem. O terceiro vi\u00e9s \u00e9 voltado \u00e0 economia dom\u00e9stica<\/a>, com empresas expostas ao setor automobil\u00edstico, como a Tegma<\/strong> (TGMA3)<\/a>; al\u00e9m do setor imobili\u00e1rio, que temos Trisul<\/strong> (TRIS3)<\/a> e Lavvi<\/strong> (LAVV3)<\/a>.<\/p>\n

Com esses investimentos, procuramos ter uma carteira com retornos interessantes, mas que tamb\u00e9m consigamos passar por cen\u00e1rios econ\u00f4micos dif\u00edceis.<\/p>\n

J\u00e1 no Wahoo, a maior aposta \u00e9 no setor de alimenta\u00e7\u00e3o, com a Arcos Dourados<\/strong> (NYSE<\/a>: ARCO). Ela \u00e9 listada nos Estados Unidos mas tem quase 85% do seu resultado oriundo do Brasil.<\/p>\n

O fundo tamb\u00e9m gosta do setor de agroneg\u00f3cio e sa\u00fade. Neste \u00faltimo, nos chama aten\u00e7\u00e3o os modelos verticalizados e que tem ganhado mercado em meio aos planos de sa\u00fade e assist\u00eancia m\u00e9dica, com uma proposta de valor<\/a> bastante competitiva.<\/p>\n

Basicamente, olhamos o mercado de forma agregada. Na nossa vis\u00e3o, neste primeiro semestre os investidores claramente est\u00e3o mais animados com commodities em detrimento ao consumo dom\u00e9stico. Como podemos ver, neste ano o melhor desempenho dentre os \u00edndices setoriais \u00e9 o de Materiais B\u00e1sicos<\/strong> (IMAT), com alta de mais de 23%. Por outro lado, o pior \u00e9 o mais discricion\u00e1rio de todos, \u00e9 o de Real Estate e Shoppings<\/strong> (IMOB), que avan\u00e7a 3%, abaixo do Ibovespa.<\/p>\n

Nesse contexto de percep\u00e7\u00e3o de infla\u00e7\u00e3o mundial, estamos procurando empresas as quais consideramos descontadas e que possam gerar retornos acima do que o \u00edndice produz.<\/p>\n

Falando sobre o setor de sa\u00fade, qual \u00e9 a percep\u00e7\u00e3o da Tarpon? Como a gestora enxerga a megafus\u00e3o entre Hapvida e Interm\u00e9dica?<\/h4>\n

Nestes momentos de incerteza econ\u00f4mica, os setores menos discricion\u00e1rios tendem a ser mais protegidos. No setor de sa\u00fade, a discricionariedade \u00e9 muito baixa. Ele tem por natureza a capacidade de produzir resultados bons em momentos dif\u00edceis, sendo um segmento bem defensivo.<\/p>\n

No caso de Hapvida<\/strong> (HAPV3)<\/a> e Interm\u00e9dica<\/strong> (GNDI3)<\/a>, elas t\u00eam uma proposta de valor que tem se mostrado bastante competitiva. A verticaliza\u00e7\u00e3o tira uma s\u00e9rie de inefici\u00eancias na opera\u00e7\u00e3o, fazendo com que o market share<\/em> delas cres\u00e7a bastante sobre o restante do mercado, como as integralizadas. Isso acontece pelo alinhamento melhor em termos de custos e controles do p\u00fablico-alvo.<\/p>\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n

Vemos a poss\u00edvel fus\u00e3o entre as duas empresas com muito bons olhos. Elas s\u00e3o bastante complementares, tanto do ponto de vista geogr\u00e1fico como na precifica\u00e7\u00e3o dos produtos. Se concretizado, ser\u00e1 um neg\u00f3cio que gerar\u00e1 bastante valor aos investidores.<\/p>\n

Nossos investimentos no setor est\u00e3o concentrados nessas duas empresas. Em algumas outras empresas, vemos que os valuations<\/em> est\u00e3o um pouco esticados, que j\u00e1 implicam em um crescimento grande.<\/p>\n

Em geral, acreditamos que os ativos s\u00e3o de boa qualidade, muitos tem um neg\u00f3cio excepcional, mas o valuation<\/em> est\u00e1 errado. Nesses casos, n\u00e3o vamos investir pois tem de existir uma combina\u00e7\u00e3o entre esses dois fatores.<\/p>\n

Entretanto, as empresas que t\u00eam vindo ao mercado, como a Blau Farmac\u00eautica<\/strong> (BLAU3)<\/a>, t\u00eam acelerado esse processo de consolida\u00e7\u00e3o do setor, o que, em geral, cria valor.<\/p>\n

Como voc\u00eas tem acompanhado esse ciclo de IPOs na Bolsa brasileira?<\/h4>\n

Em nosso trabalho, costumamos investir em empresas com um amplo hist\u00f3rico. Somos investidores que gostamos de entender a empresa ao longo da vida. Em geral, na oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/strong><\/a>, na sigla em ingl\u00eas) as empresas s\u00e3o obrigadas a divulgar apenas tr\u00eas anos de dados financeiros auditados \u2013 isso nos d\u00e1 certa desconfian\u00e7a. N\u00e3o somos investidores ass\u00edduos de IPOs.<\/p>\n

Das duas empresas que investimos no agroneg\u00f3cio, uma est\u00e1 na Bolsa h\u00e1 15 anos, outra h\u00e1 mais de 35 anos. S\u00e3o companhias mais antigas.<\/p>\n

No caso de Jalles Machado<\/strong> (JALL3)<\/a> e Boa Safra<\/strong> (SOJA3)<\/a>, tamb\u00e9m no mesmo segmento, acompanhamos as aberturas de capital e n\u00e3o entramos em nenhum dos dois. Estamos satisfeitos com nossas duas posi\u00e7\u00f5es, com valuations<\/em> bem atrativos.<\/p>\n

Mesmo com a chegada de novas empresas, acredito que estamos bem posicionados para surfar o bom momento do agroneg\u00f3cio. A Kepler tem 95% de sua receita oriunda especificamente do trabalho com commodities, que tem conduzido a economia brasileira. Mesmo assim, \u00e9 uma empresa n\u00e3o t\u00e3o conhecida.<\/p>\n

Preferimos olhar para onde ningu\u00e9m est\u00e1 olhando. Se compararmos com o IPO da Boa Safra, que foi muito bem-sucedido, todos os fundos receberam a oferta de investimento. A empresa j\u00e1 ficou muito conhecida. Para conhecer a Kepler, os gestores precisam gastar muita sola de sapato.<\/p>\n

Todavia, entendemos que a chegada de novas empresas \u00e0 Bolsa \u00e9 ultra ben\u00e9fica para o mercado brasileiro. As ofertas prim\u00e1rias ir\u00e3o promover investimentos, cria\u00e7\u00e3o de empregos na economia formal, temos \u00f3timos olhos para esse ciclo de IPOs.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tLeia tamb\u00e9m<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tLocaweb (LWSA3) busca produtos consolidados e 'pessoas brilhantes' em aquisi\u00e7\u00f5es\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

O Ibovespa ainda \u00e9 muito mal representado, concentrado em Vale<\/strong> (VALE3)<\/a>, Petrobras<\/strong> (PETR4)<\/a> e bancos. No caso da Vale, por exemplo, ela depende muito mais da China do que do Brasil.<\/p>\n

A economia local \u00e9 muito mais que isso, e os IPOs devem ajudar nesse sentido. S\u00e3o cerca de 400 ativos dispon\u00edveis por aqui, enquanto a Bolsa indiana tem mais de 3 mil empresas listadas. Nos Estados Unidos, s\u00e3o aproximadamente 7 mil.<\/p>\n

A janela de aberturas de capital conversa com o andamento da economia. Qual \u00e9 a vis\u00e3o da Tarpon para a recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica brasileira?<\/strong><\/p>\n

Os IPOs chegam ao mercado quando as expectativas econ\u00f4micas s\u00e3o boas. A janela de aberturas de capital entre 2015 e 2016 esteve praticamente fechada, por exemplo.<\/p>\n

Quando uma empresa vem ao mercado, investidores querem previsibilidade e visibilidade, que s\u00e3o proporcionais ao risco \u2013 tanto de neg\u00f3cio como de cen\u00e1rio. As \u00faltimas desist\u00eancias de IPOs ocorreram quando o risco pol\u00edtico aumentou no Pa\u00eds, demonstrando que o Brasil ainda \u00e9 suscet\u00edvel a esse tipo de epis\u00f3dio.<\/p>\n

No que se refere \u00e0 recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica, estamos todos dependentes da fundamental vacina\u00e7\u00e3o em massa. Os setores mais impactados pela pandemia, como servi\u00e7os e lazer, j\u00e1 caminham para a normalidade nos Estados Unidos e Israel. Entendemos que a recupera\u00e7\u00e3o do fluxo econ\u00f4mico est\u00e1 aliada ao sucesso da imuniza\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A nossa preocupa\u00e7\u00e3o com a infla\u00e7\u00e3o foi arrefecida nas \u00faltimas semanas, principalmente por conta da queda do d\u00f3lar<\/a>, mas \u00e9 uma quest\u00e3o que ainda deve ficar no radar. A considera\u00e7\u00e3o que deve ser feita e mantemos o alerta aqui na Tarpon Capital<\/strong> s\u00e3o as elei\u00e7\u00f5es presidenciais do ano que vem, que costumam trazer solavancos \u00e0 economia.<\/p>\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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