{"id":148000,"date":"2021-05-13T12:15:14","date_gmt":"2021-05-13T15:15:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=148000"},"modified":"2021-05-13T12:15:14","modified_gmt":"2021-05-13T15:15:14","slug":"dotz-dotz3-interrompe-ipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/dotz-dotz3-interrompe-ipo\/","title":{"rendered":"Dotz (DOTZ3) interrompe IPO por deteriora\u00e7\u00e3o da conjuntura do mercado"},"content":{"rendered":"

A Dotz<\/strong> (DOTZ3), empresa de fidelidade, interrompeu sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas). A decis\u00e3o foi comunicada nesta quinta-feira (13), dia em que iria estrear na B3. Segundo a companhia, o parecer foi tomado “tendo em vista a deteriora\u00e7\u00e3o da atual conjuntura do mercado de capitais brasileiro”.<\/p>\t

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Dotz (DOTZ3). Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o Facebook.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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A companhia solicitou uma interrup\u00e7\u00e3o de 60 dias da abertura de capital, a ser contada a partir da \u00faltima quarta-feira (12). A Dotz disse que ir\u00e1 informar o mercado e potenciais investidores caso a oferta seja retomada. A empresa engrossa a lista de desist\u00eancias, que j\u00e1 conta com cerca de 30 nomes neste ano — mais do que todo 2020.<\/p>\n

Segundo o Brazil Journal<\/em>, o fundo japon\u00eas SoftBank<\/strong> se comprometeu em colocar R$ 100 milh\u00f5es no IPO da Dotz<\/strong>. A entrada do fundo na opera\u00e7\u00e3o ajudaria a companhia a confirmar sua oferta, que teve sua continuidade questionada pela volatilidade do mercado nos \u00faltimos dias.<\/p>\n

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N\u00e3o foi suficiente. Embora o book<\/em> estivesse completo, ou seja, com demanda suficiente para concluir a opera\u00e7\u00e3o, os acionistas controladores entenderam que n\u00e3o faria sentido listar as a\u00e7\u00f5es neste momento. Os pap\u00e9is foram precificados a R$ 14,70, abaixo da faixa indicativa inicial, que ia de R$ 16,20 a R$ 21,40.<\/p>\n

De acordo com a Exame<\/em>, a empresa optar\u00e1 para uma oferta restrita, com base na Instru\u00e7\u00e3o 476 da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>)<\/a>, oferecendo as a\u00e7\u00f5es inicialmente apenas para investidores profissionais. Roberto e Alexandre Chade, irm\u00e3os e fundadores da Dotz, devem procurar um valuation<\/em> mais atrativo.<\/p>\n\t

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A empresa buscava movimentar cerca de R$ 700 milh\u00f5es com a opera\u00e7\u00e3o, com a venda de 38 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es prim\u00e1rias e 5,35 milh\u00f5es de pap\u00e9is na tranche secund\u00e1ria. A opera\u00e7\u00e3o era coordenada por BTG Pactual (BPAC11)<\/a>, Ita\u00fa BBA, Credit Suisse e UBS BB.<\/p>\n

Hist\u00f3rico da Dotz<\/h2>\n

A Dotz \u00e9 uma empresa de programas de fidelidade brasileira e a criadora da “moeda digital” hom\u00f4nima, com tr\u00eas frentes de neg\u00f3cios, oferecidas por meio de uma plataforma propriet\u00e1ria:<\/p>\n