{"id":114687,"date":"2021-01-20T11:19:59","date_gmt":"2021-01-20T14:19:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=114687"},"modified":"2021-02-10T07:18:34","modified_gmt":"2021-02-10T10:18:34","slug":"aeris-aeri3-debentures-600-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/aeris-aeri3-debentures-600-milhoes\/","title":{"rendered":"Aeris (AERI3) vai emitir R$ 600 milh\u00f5es em deb\u00eantures"},"content":{"rendered":"

A fabricante de p\u00e1s para aerogeradores de energia e\u00f3lica Aeris <\/strong>(AERI3)<\/a> informou ao mercado que seu conselho de administra\u00e7\u00e3o aprovou a 1\u00aa emiss\u00e3o de deb\u00eantures<\/a>, simples n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, no valor total de R$ 600 milh\u00f5es.<\/p>\t

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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Segundo o fato relevante<\/a> da Aeris, a emiss\u00e3o ser\u00e1 \u00fanica com valor nominal de R$ 1 mil. Os recursos obtidos por meio da distribui\u00e7\u00e3o ser\u00e3o destinados ao refinanciamento de d\u00edvidas da companhia.<\/p>\n

As deb\u00eantures ter\u00e3o vencimento em 60 meses contados da data de emiss\u00e3o. O saldo do valor nominal unit\u00e1rio ser\u00e1 amortizado<\/strong> em tr\u00eas parcelas anuais e consecutivas, a partir de 15 de janeiro de 2024.<\/p>\n

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Sobre as deb\u00eantures incidir\u00e3o juros remunerat\u00f3rios<\/strong> correspondentes a 100% da varia\u00e7\u00e3o acumulada das taxas m\u00e9dias di\u00e1rias dos DI na forma percentual ao ano, base 252 dias \u00fateis, acrescida de sobretaxa de 2,9%.<\/p>\n

O pagamento da remunera\u00e7\u00e3o<\/strong> ser\u00e1 realizado, semestralmente, nos dias 15 dos meses de janeiro e julho.<\/p>\n

Aeris estreia na B3<\/h2>\n

Em novembro do ano passado, a Aeris <\/strong>realizou sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) . Em sua estreia na Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo (B3)<\/a>, a empresa viu suas a\u00e7\u00f5es abrirem o preg\u00e3o em alta de 12,97%, negociadas a R$ 6,27. No final do preg\u00e3o os pap\u00e9is encerraram negociados a R$ 8,40.<\/p>\n

A Aeris havia precificado seus pap\u00e9is a R$ 5,50 cada, abaixo da faixa indicativa, que ficava entre R$ 6,50 a R$ 8,10. Assim, o IPO<\/strong> da companhia movimentou R$ 1,13 bilh\u00e3o.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tSaiba Mais<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tAeris (AERI3) estreia na B3 com alta de 13% em dia de IPO\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

Do total, R$ 834,6 milh\u00f5es s\u00e3o referentes \u00e0 oferta prim\u00e1ria<\/strong>, ou seja, quando os recursos levantados s\u00e3o direcionados para o caixa da empresa, e R$ 294,6 milh\u00f5es correspondentes \u00e0 oferta secund\u00e1ria, situa\u00e7\u00e3o em que os recursos v\u00e3o para o bolso dos antigos acionistas, ap\u00f3s venderem parte de suas a\u00e7\u00f5es em uma oferta secund\u00e1ria<\/strong>.<\/p>\n

De acordo com o prospecto enviado pela empresa, que \u00e9 uma das maiores fabricantes de p\u00e1s para aerogeradores <\/strong>do mundo, \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>)<\/a>, a distribui\u00e7\u00e3o dos recursos ser\u00e1 realizada da seguinte forma:<\/p>\n