{"id":113538,"date":"2021-01-14T19:56:08","date_gmt":"2021-01-14T22:56:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=113538"},"modified":"2021-01-15T09:24:55","modified_gmt":"2021-01-15T12:24:55","slug":"marfrig-mrfg3-amplia-oferta-compra-500-mi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/marfrig-mrfg3-amplia-oferta-compra-500-mi\/","title":{"rendered":"Marfrig (MRFG3) amplia oferta de compra de senior notes para US$ 1,7 bi"},"content":{"rendered":"

A Marfrig<\/strong> (MRFG3)<\/a> informou ao mercado nesta quinta-feira (14) que ampliou a oferta de compras de senior notes em, aproximadamente, US$ 500 milh\u00f5es (cerca de R$ 2,6 bilh\u00f5es). Antes, a compra estava prevista em US$ 1,25 bilh\u00e3o, com o aumento, a oferta est\u00e1 em US$ 1,7 bilh\u00e3o em senior notes.<\/p>\t

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Segundo o fato relevante<\/a> da Marfrig, “o principal proposito das ofertas de compra \u00e9 a aquisi\u00e7\u00e3o em dinheiro de um montante em circula\u00e7\u00e3o de notas at\u00e9 o limite agregado da oferta”.<\/p>\n

A companhia pretende adquirir pap\u00e9is de duas emiss\u00f5es diferentes. A primeira \u00e9 uma senior note emitida em janeiro de 2018, com vencimento em 2025, e que possui remunera\u00e7\u00e3o<\/strong> de 6,875% ao ano. A segunda trata-se de uma senior note emitida em mar\u00e7o de 2017, com vencimento em 2024, e que possui uma remunera\u00e7\u00e3o de 7% ao ano.<\/p>\n

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Senior notes<\/strong>, via de regra, servem para gerar capital de neg\u00f3cios, incentivando investidores a subsidiarem empresas com empr\u00e9stimos mais seguros, com remunera\u00e7\u00f5es de curto prazo, classificados como s\u00eanior, que t\u00eam maior prioridade de reembolso caso o neg\u00f3cio se tornar extinto.<\/p>\n

“A altera\u00e7\u00e3o modifica os termos das ofertas de compra de forma que o limite agregado da oferta ser\u00e1 aumentado para US$ 1,7 bilh\u00e3o. As demais condi\u00e7\u00f5es previstas nos documentos das ofertas de comprar permanecem inalterados”, informou o documento.<\/p>\n

Marfrig far\u00e1 compra de senior notes por US$ 1,25 bilh\u00e3o<\/h2>\n

Na segunda-feira (11). a Marfrig<\/strong> informou ao mercado que faria uma compra de US$ 1,25 bilh\u00e3o (cerca de R$ 6,86 bilh\u00f5es) em senior notes. A informa\u00e7\u00e3o foi revelada por meio de um comunicado ao mercado.<\/p>\n\t

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De acordo com o comunicado da empresa, as ofertas de compra ir\u00e3o expirar \u00e0s 23h59, hor\u00e1rio de Nova York<\/strong>, do dia 8 de fevereiro, caso n\u00e3o sejam prorrogadas ou encerradas de forma antecipada. As institui\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas no processo s\u00e3o:<\/p>\n